Courtage assurance et placement financier Lyon 69003 Auvergne-Rhone-Alpes

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27, Rue Charles Richard , Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, 69003, France

Courtage assurance et placement financier Lyon 69003 Auvergne-Rhone-Alpes. Vous recherchez un spécialiste courtage en assurance et placement financier à Lyon (69003) dans le 3eme arrondissement, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes à votre disposition.
Depuis plus de dix ans Danh LU est le spécialiste du courtage en assurance placement financier et accompagne ses clients qui souhaitent développer leur patrimoine et optimiser leurs placements financiers au sein de son entreprise AD VISIUM CONSEIL. Basé dans le 3ème arrondissement de Lyon dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la société est spécialisée dans la gestion patrimoniale, les placements financiers et les assurances. Danh LU et ses collaborateurs ont à cœur de toujours proposer une solution adaptée aux besoins et aux objectifs de leurs clients.

L'ACTIVITÉ DE AD VISIUM CONSEIL, LE COURTAGE EN ASSURANCE

Ad Visium Conseil est un courtier en assurance et propose à ses clients la gestion patrimoniale et l'optimisation fiscale. L'expertise des consultants de l'entreprise s'appuie sur 3 piliers essentiels qui sont : les placements immobiliers, les placements financiers, les solutions d’assurance. Une très grande attention est accordée aux besoins et aux souhaits de ses clients, après quoi, la solution la plus adaptée leurs sera proposée. Solution qui n'est jamais définie à priori, donc c'est après avoir écouté que le produit est proposé. C'est dans cet état d'esprit que Danh LU a choisi de consacrer une partie de son activité à la formation et notamment à la formation de ses futurs collaborateurs, pour être sûr de ne recruter que des consultants qui auront la même approche.

LA CONNAISSANCE DES PRODUITS DE PLACEMENT FINANCIER

Qu'ils soient immobiliers, financier ou d'assurance la connaissance des produits de placement est l'essence même du métier de consultant patrimonial. Chaque solution qui va être proposée par Ad Visium Conseil à ses clients est rigoureusement décortiquée, analysée sous toutes ses coutures. La connaissance et la compréhension du produit est pour Danh LU le premier paramètre à prendre en compte pour être certain de construire et de proposer la solution la plus adaptée au client en demande de placement.

LES PLACEMENTS IMMOBILIERS

Les placements immobiliers miracles n'existent pas et s'il est vrai que l'immobilier est encore le placement préféré des Français, c'est avec une bonne écoute que le bon produit pourra être proposé et seulement après cette découverte essentielle dans une démarche de placement immobilier. Scpi, parking, investissement locatif loi Pinel ou investissement dans des résidences pour séniors, les solutions ne manquent pas. C'est grâce à une analyse rigoureuse que le meilleur placement immobilier pourra être proposé. Le rendement comme élément déterminent n'est pas toujours la meilleure solution. Un bon projet de placement immobilier tiendra forcément compte de la fiscalité, des réductions fiscales, ou de l'anticipation du marché de la construction. Autant de paramètres à prendre en compte avant de proposer la solution de placement immobilier le plus adaptée.

LES PLACEMENT FINANCIERS

 Il existe aujourd'hui une foule de placements financiers. Tous ne sont pas toujours adaptés ni performants. Dans le domaine du placement financier, le sur mesure est de rigueur et c'est l'expérience qui permet de mettre en avant telle solution plutôt que telle autre en fonction de la situation et des objectifs de chacun. De ce fait, avant de construire une solution de placement, un temps d’échange et de découverte, suivi des explications nécessaires est incontournable, car seule une bonne étude de la situation et des objectifs du client et une excellente connaissance des produits de placement sont un gage d'une solution adaptée.

LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS D'ASSURANCE

Comme pour les placements immobiliers ou les placements financiers, de nombreux paramètres sont à prendre en compte, afin d’adapter la solution au mieux. Dans une approche globale, les solutions proposées seront personnalisées et explicitées afin d’informer au mieux sur les aspects essentiels de la solution proposée. Ces solutions viendront dans certains cas optimiser les solutions déjà mises en place en immobilier et/ou en placements. Nous considérons qu’en matière d’assurances, le sur-mesure sera toujours moins cher que le prêt à porter.

LES MOTS DE AD VISIUM CONSEIL

Pour construire une solution adaptée aux besoins et objectifs de chacun, il nous paraît essentiel de comprendre les options proposées. À ce titre, une attention particulière sera toujours portée à l’information, à l’explication délivrée.

 



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